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卷烟市场动态调查报告
**5 月份两皖一松市场动态调查报告
根据营销中心两皖一松（金皖、普皖、嘉宾松）的专项调研要求，**县营销部结合自身工作实际，于 5 月 25 日-29 日以实地调查和电话调查形式组织开展调查，下面，将调查结果汇总如下：
一、问卷调研内容
根据营销中心关于本次专项调研内容要求，重点调查两皖一松的库存情况、价格情况及意见建议。
二、样本分布情况
此次调研样本配额分城镇、乡村市场类型，覆盖全档位及经营业态，选取全县278 户具有代表性的、配合度高的客户进行调查，样本占比 9.34%。具体样本分布情况如下：
（一）
档位分布情况（**无 19 及 20 档客户）：
客户 档位
1 档
2 档
3 档
4 档
5 档
6 档
7 档
8 档
9 档
10 档
11 档
12 档
13 档
14 档
15 档
16 档
17 档
18 档
总计
样本数
8
6
9
13
26
12
13
17
23
34
22
17
21
13
14
15
8
7
278
样本 占比
2.9%
2.2%
3.2%
4.7%
9.4%
4.3%
4.7%
6.1%
8.3%
12.2%
7.9%
6.1%
7.6%
4.7%
5.0%
5.4%
2.3%
2.3%
100 %
从客户档位分布情况看：本次调查覆盖全档位，各档位样本数量占比与总客户数占比基本趋于一致。
（二）市场类型分布情况：
市场类型
样本数
占比
城镇
68
24.46%
乡村
210
75.54%
总计
278
100.00%
从市场类型分布情况看：参与调查城镇客户 68 户，占比 24.46%，乡村客户 278户，占比 75.54%。
（三）经营业态分布情况：
业态类型
便利店
超市
其他
食杂店
烟酒商店
娱乐服务
总计
样本量
13
3
5
248
3
6
278
占比
4.68%
1.08%
1.80%
89.21%
1.07%
2.16%
100.00%
从经营业态分布情况看：占比最高的是食杂店 248 户，占比 89.21%。
三、调查结果分析
（一）两皖一松库存情况分析
1、两皖一松总库存情况:样本客户金皖总库存 10.67 箱，推算金皖社会总库存量 118.56 箱，户均库存 9.9 条，5 月销售 65.36 箱，推算存销比 1.8；
样本客户普皖总库存 6.98 箱，推算普皖社会总库存量 77.56 箱，户均库存 6.5 条，5 月销售 491.632 箱，推算存销比 0.15；
样本客户嘉宾松总库存 0.57 箱，推算嘉宾松社会总库存量6.39箱，户均库存0.5条,5月销售141.892箱，推算存销比0.05。
2、分档位库存情况（单位：条）：
档位
样本数
金皖
普皖
嘉宾松
样本库存
推算总库存
户均库存
样本库存
推算总库存
户均库存
样本库存
推算总库存
户均库存
1 档
8
20.2
212.1
2.5
17.8
186.9
2.2
5.3
55.7
0.7
2 档
6
11.8
141.6
2.0
13.6
163.2
2.3
3.9
46.8
0.7
3 档
9
20.7
188.6
2.3
17.4
158.5
1.9
3.7
33.7
0.4
4 档
13
107.0
1086.5
8.2
52.4
532.1
4.0
10.5
106.6
0.8
5 档
26
108.7
1170.6
4.2
137.1
1476.5
5.3
16.7
179.8
0.6
6 档
12
58.0
613.8
4.8
37.7
399.0
3.1
4.1
43.4
0.3
7 档
13
63.3
696.3
4.9
25.0
275.0
1.9
2.0
22.0
0.2
8 档
17
98.2
1097.5
5.8
62.4
697.4
3.7
10.7
119.6
0.6
9 档
23
181.9
1850.6
7.9
87.8
893.3
3.8
19.8
201.4
0.9
10 档
34
182.0
1937.8
5.4
116.1
1236.1
3.4
7.4
78.8
0.2
11 档
22
235.3
2417.2
10.7
241.5
2480.9
11.0
11.0
113.0
0.5
12 档
17
159.9
1627.2
9.4
44.5
452.9
2.6
2.2
22.4
0.1
13 档
21
231.9
2584.0
11.0
180.7
2013.5
8.6
27.9
310.9
1.3
14 档
13
197.0
2197.3
15.2
92.5
1031.7
7.1
2.0
22.3
0.2
15 档
14
296.3
2920.7
21.2
195.8
1930.0
14.0
4.2
41.4
0.3
16 档
15
276.7
3080.6
18.4
152.9
1702.3
10.2
6.1
67.9
0.4
17 档
8
209.6
2777.2
26.2
112.1
1485.3
14.0
0.0
0.0
0.0
18 档
7
209.0
2597.6
29.9
157.8
1961.2
22.5
6.2
77.1
0.9
分档位看，金皖户均库存最高的是 18 档客户 29.9 条，最低的是 2 档客户 2条，总体呈现出户均库存量与档位成正相关，档位越高，户均库存量越大；
普皖户均库存最高的 18 档客户 22.5 条，最低的是 3 档客户 1.9 条，普皖库存与档位分布呈现波浪状，跟档位高低无明显关系；
嘉宾松户均库存最高的是 13 档客户1.3 条，最低的是 17 档客户 0 条，绝大多数客户嘉宾松都处于 1 条以下。
3、分市场类型库存情况（单位：条）：
市场类型
金皖
普皖
嘉宾松
样本库存
推算总库存
户均库存
样本库存
推算总库存
户均库存
样本库存
推算总库存
户均库存
城镇
962.1
10569.0
14.1
631.0
6931.7
9.3
28.9
317.5
0.4
乡村
1705.4
18158.4
8.1
1114.1
11862.5
5.3
114.8
1222.3
0.5
分市场类型看，两皖户均库存城镇客户均高于乡村客户，金皖库存差距 6 条，普皖库存差距 4 条，嘉宾松户均库存农村高于城镇客户，两者相差 0.1 条。
4、分业态库存情况（单位：条）：
业态
金皖
普皖
嘉宾松
样本库存
推算总库存
户均库存
样本库存
推算总库存
户均库存
样本库存
推算总库存
户均库存
便利店
264.3
2846.3
20.3
72.2
777.5
5.6
6.3
67.8
0.5
超市
69.3
785.4
23.1
1.5
17.0
0.5
1.0
11.3
0.3
其他
41.4
306.4
8.3
19.6
145.0
3.9
4.7
34.8
0.9
食杂店
2235.8
24260.2
9.0
1606.4
17430.7
6.5
127.1
1379.1
0.5
烟酒商店
26.9
242.1
9.0
22.5
202.5
7.5
0.0
0.0
0.0
娱乐服务
29.8
213.6
5.0
22.9
164.1
3.8
4.6
33.0
0.8
分业态看，金皖户均库存最高的是超市 23.1 条，最低的是娱乐服务类 5 条，两者相差 18.1 条；
普皖户均库存最高的是烟酒商店 7.5 条，最低的是超市 0.5条，两者相差 7 条；
嘉宾松户均库存最高的是其他类 0.9 条，最低的是烟酒商店0 条，相差 0.9 条。主要原因一是各个业态的目标消费群体不同，二是各个业态数量基数差异较大。
（二）两皖一松价格情况分析
1、分档位价格情况（单位：条、包、元）：
金 皖
指标
价格
1 档
2 档
3 档
4 档
5 档
6 档
7 档
8 档
9 档
10 档
11 档
12 档
13 档
14 档
15 档
16 档
17 档
18 档
总计
占比
条 价
255
3
1
2
2
1
1
1
1
12
4.32%
260
6
4
8
8
17
9
7
11
13
24
16
12
13
10
9
8
7
3
185
66.55%
265
1
1
1
3
1
2
1
2
3
2
3
2
1
2
2
1
28
10.07%
268
1
1
0.36%
270
1
2
3
3
3
2
6
5
4
1
4
1
3
4
3
45
16.19%
275
1
1
2
0.72%
280
1
1
1
1
1
5
1.80%
盒 价
26
2
1
2
1
5
2
1
5
1
4
5
1
3
1
1
1
36
12.95%
27
4
4
4
4
10
5
8
7
13
17
9
10
10
9
6
7
6
4
137
49.28%
28
2
1
3
8
11
5
4
5
9
13
8
6
8
3
7
8
2
2
105
37.77%
普 皖
条 价
125
1
1
2
0.72%
128
1
1
0.36%
130
5
4
9
9
15
9
7
14
13
22
17
9
7
5
6
6
5
1
163
58.63%
132
1
1
0.36%
133
1
1
0.36%
135
2
2
4
10
3
5
2
8
11
5
5
13
5
8
5
3
6
97
34.89%
136
1
1
2
0.72%
138
1
1
0.36%
140
1
1
1
1
1
1
2
2
10
3.60%
盒 价
13
3
1
3
5
8
2
2
4
1
4
5
2
4
1
2
2
49
17.63%
13.5
1
1
0.36%
14
5
5
6
8
18
10
10
13
22
30
17
15
17
12
14
13
6
7
228
82.01%
嘉 宾 松
条 价
60
6
4
4
8
10
7
6
9
9
15
8
8
5
2
5
4
2
1
113
40.65%
62
1
1
1
3
1
2
2
1
1
2
1
16
5.76%
63
1
1
1
2
3
2
1
3
2
16
5.76%
64
1
1
1
1
4
1.44%
65
2
2
4
5
14
4
6
6
10
17
10
5
12
7
7
7
5
6
129
46.40%
盒 价
6
2
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
2
1
18
6.47%
6.5
6
5
8
12
25
9
12
16
21
33
21
15
20
13
14
15
8
7
260
93.53%
从金皖价格情况看，金皖条价主要集中于 260 元/条，占比 66.55%，盒价主要集中于 27 元/盒，占比 49.28%。总体上条包价格都能维持在 260 元/条以上，27元/盒以上。条包价格执行较好的是 5 档以上客户。
从普皖价格情况看，普皖条价主要集中于 130 元/条，占比 58.63%，盒价主要集中于 14 元/盒，占比 82.01%。总体上普皖条包价格都能维持在 130 元/条，13元/盒以上。
从嘉宾松价格情况看，嘉宾松条价主要集中于 60 元/条、65 元/条，分别占比为 40.65%和 46.40%，盒价主要集中于 6.5 元/盒。但存在客户不习惯于拆零销售现象，故而是否都能执行 6.5 元/盒的价格水平有待后期持续关注，从而获取真实的嘉宾松价格水平。
2、分市场类型价格情况（单位：条、包、元）：
金皖
指标
价格
城镇
乡村
总计
占比
条价
255
12
12
4.32%
260
40
145
185
66.55%
265
12
16
28
10.07%
268
1
1
0.36%
270
13
32
45
16.19%
275
1
1
2
0.72%
280
2
3
5
1.80%
盒价
26
36
36
12.95%
27
33
104
137
49.28%
28
35
70
105
37.77%
普皖
条价
125
2
2
0.72%
128
1
1
0.36%
130
29
134
163
58.63%
132
1
1
0.36%
133
1
1
0.36%
135
34
63
97
34.89%
136
2
2
0.72%
138
1
1
0.36%
140
4
6
10
3.60%
盒价
13
2
47
49
17.63%
13.5
1
1
0.36%
14
66
162
228
82.01%
嘉宾松
条价
60
22
91
113
40.65%
62
1
15
16
5.76%
63
5
11
16
5.76%
64
1
3
4
1.44%
65
39
90
129
46.40%
盒价
6
18
18
6.47%
6.5
68
192
260
93.53%
分市场类型看，金皖条价主要集中于 260 元/条以上，盒价主要集中于 27 元/盒以上，城镇客户价格执行要高于乡村客户；
城镇和乡村类型客户基本都能维持条价 130 元以上，条价 13 元/盒的价格水平，两者价格执行水平差异不大。
四、意见建议
1、金皖低价格低动销，社会销售和市场价格齐跌，代表目前市场需求相对疲软，金皖可能动销趋缓。建议金皖在现有供货持续稳定下，调整投放节奏，同时要时刻关注金皖动销情况，是否存在客户囤积金皖应付集中性消费情况，防止扰乱市场价格。
2、普皖、嘉宾松高价格高动销，代表市场需求旺盛，考虑到普皖和嘉宾松是本地市场的客户需求强烈的品规，在关注价格水平的同时适当增加投放量。
3、确保信息采集的真实准确性，今后继续对两皖一松市场动态进行监测分析，了解真实的市场信息，为货源投放提供参考依据。
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